投資信託の選び方とベンチマークや騰落率について

これから投資信託を始めようと考えている、またはすでに
投資信託を始めている方にとっては、専門用語や難しい
用語などは分かりにくいかもしれません。

今回は、投資信託の選び方の騰落率やベンチマークなど
運用実績についてまとめてみたいと思います。

さて、投資信託での騰落率というのはどういう意味でしょうか。

投資信託を何年もしているプロでしたらわかるかもしれませんが
投資信託の初心者の場合には
「騰落率」という用語はわからないでしょう。

では、騰落率についてまとめてみます。

追加型の株式投資信託では、運用の成果を数字で見る場合に
騰落率という指標を使って表示します。

追加型株式投資信託では、決められた期間の、基準の価額の
動きはパーセンテージで現すようになっています。
これが、投資信託でいう「騰落率」です。

例えば、基準価額が10800円だったとします。

もし、半年経過して、基準価額が10500円になったとします。
この場合の投資信託の騰落率というのは、半年で－2.78パーセント
になったといえます。

では、基準価額が10500円だったとしましょう。
半年後には11000円になっていたとします。

この場合の投資信託の騰落率はどうなるのかというと
半年で＋4.76パーセントということになります。

このようなパーセンテージで動きをあらわすのが、
騰落率です。

色々な会社の追加型株式投資信託の騰落率を比べてみると
いろんな動きが分かりますので、投資信託を選ぶときには
とても参考になると思います。

また、ベンチマークの騰落率と比べてみると成果が
よくわかるとかと思います。

投資信託を選ぶ際には、騰落率やベンチマークを見ると
いう癖を付けるといいかもしれません。

そうすることで、運用実績が分かりますので、これを
参考にしてこれからの投資信託を選ぶ際の基準にすれば
いいでしょう。

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